新能源汽车零部件行业供给格局—电池产能现状

2019-04-11 14:27

  我国动力电池行业集中度较高,竞争日趋激烈,主要电池厂商包括宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、力神、比克、中航锂电等。根据高工产业研究院(GGII) 最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2018年装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh,CR10达83%,同比增长9%,市场集中度提升趋势明显。

  宁德时代和比亚迪形成动力电池第一梯队CR2达61.4%,其中宁德时代市占率为41%,远远领先于排名第二的比亚迪的20.1%。第二梯队竞争相对激烈,年产量2GWh以上的公司还包括国轩高科、力神。

  

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  根据前面的新能源动力电池行业供给和需求数据,报告得出了我国目前的供需不平衡现状,具体“供需关系”如下:

  新能源电池供应一端,区域分布较为集中,主要集中于华东、华北、华中、华南和西南地区。

  新能源电池需求一端,区域分布较为分散,主要集中于:北京、保定、太原、青岛、郑州、兰州、西安、南京、常州、襄阳、成都、重庆、武汉、杭州、安庆、合肥、芜湖、南昌、九江、长沙、湘潭、贵阳、昆明、桂林、柳州、广州,较为集中的城市有重庆、桂林、武汉、合肥、芜湖、常州。主要集中于长江流域上中下游和西南地区。

  

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  主要物流通道距离在500-1500公里,按物流方向与通道统计看:华中(电池厂:比亚迪、国能、中航锂电、比克)→华东(主机厂:吉利、东风、北汽、长城、长安)【500-800KM】;华北(电池厂:宁德时代、力神、国能、孚能)→西南/华中(主机厂:北汽、长安、东风、吉利)【800-1200KM】;华东(电池厂:宁德时代、国轩高科、卡耐新能源、孚能)→西南(主机厂:江铃、东风、比亚迪)【1200-1500KM】。

  目前以新能源汽车制造商为主,该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力,具有较大优势。除比亚迪和北汽新能源外,其余各家企业份额均未超过5%,相对比较分散。

  由于电机电控开发周期长、行业壁垒高,所以上下游关系成为物流企业需要关注的关键。

  (1)整个电机电控与整车的绑定关系正在逐渐形成,供应关系将会逐渐固化,进入存量竞争阶段。

  (2)电机电控企业的业务在互相渗透,主机厂为了保证供应链的稳定安全,零部件企业为了锁定客户,双方的合作越来越紧密。

  

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