“物流钱包”被盯上了,四类机构竞夺物流金融服务市场

2018-11-29 13:24

    互联网+金融已经成为各类机构纷纷抢占的一块美食,一些银行、第三方支付机构、物流或零售行业巨头开始关注“物流+支付+金融”市场,银行机构的优势在于B端信贷和供应链金融,第三方支付机构的优势在于提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等产品服务,简化交易流程,加速平台资金回笼,巨头公司主要是在物流产业链上具备基础和优势,去打造物流+支付+金融相结合的市场。这些机构都有自身的优势,相互结合去开发供应链金融市场。

 

    “物流钱包”被盯上了。


    滴滴做汽车金融,美团做商户贷......在各类机构纷纷抢占“互联网+金融”,最贵的是流量。高频次、黏性强场景的流量意味是高转化率的用户数和市场占有规模。


    近年来,移动电商等高速发展带动了物流业市场规模快速扩张,一些银行,第三方支付机构,物流、零售行业巨头日益关注到中小型物流公司、无车承运平台和货运司机、快递员的支付钱包、理财、消费金融、信贷需求等。


    数据显示,我国物流企业的贷款融资需求在每年三万亿元以上,而被传统金融机构满足的需求不足10%;仅物流运费垫资一项,每年约有6000亿元的融资需求,而这之中能从银行获得贷款的只有不到5%。


    瞄准物流业万亿金融服务缺口


    国家发改委数据显示,2018年前5个月社会物流总额105.3万亿元、同比增长7.1%,与之相应的社会物流总费用4.9万亿、同比增长7.5%,这一数字在去年全年是12.1万亿元,近年来移动电商等的高速发展带动了规模快速扩张的物流业市场。


    一个可佐证的数据是,仅仅双十一期间(11月11日到16日)全行业快递处理量,2017年是13.8亿件、2016年是10.7亿件,而在今年,据国家邮政总局检测数据,仅11月11日当天快件总数就达到13.52亿件,创下新高。


    这背后,有数以万计的中小型物流公司、承运平台,以及约1500万辆载货汽车、3000多万名货运司机(2017年数据)。不过,也正是由于物流行业整体呈现“小、散、多、弱”的特点,中小微企业占据市场主导,运力市场高度碎片化,管理欠规范,再加上固定抵押、担保不足,物流行业企业长期面临资金困扰。


    中物联金融委数据显示,我国物流企业的贷款融资需求在每年三万亿元以上,而被传统金融机构满足的需求不足10%;仅物流运费垫资一项,每年约有6000亿元的融资需求,而这之中能从银行获得贷款的只有不到5%。


    物流货物的“代收代付”—在货运过程中,无车承运平台(或者专线物流公司)会承担发货主和收货人的中介纽带,代收代付。物流龙头企业传化集团数据显示,目前中国80万家专线零担物流公司,70%存在代收货款服务,有多达1万亿资金长期滞留在专线物流公司的帐户。


    然而由于很多物流企业没有管理代收货款的能力,不断引发跑路等信任危机。记者了解到,在商贸物流繁荣、代收货款量最多的郑州、西安、沈阳等地,货运平台和物流公司违规经营、资金链断裂、携款跑路坑害上下游商家时有发生。在业内人士看来,物流企业亟需统一收付款方式和平台,将商户管理系统化,缕清账务关系。


    “以无车承运平台为例,司机属于加盟入驻的,有可能会涉及‘二清’或‘大商户模式’。”宝付物流行业线产品负责人罗超向券商中国记者解释,“这就需要平台与持牌支付机构合作,由后者提供B2B支付、协议支付和代付等产品,使平台资金线上化。另一方面也是促使交易资金结算规范化。”


    更多业内人士则瞄准了货车司机这个C端群体的金融服务需求。“他们属于蓝领人群,收入稳定,还有货车资产,行车里程、驾龄等等容易获得的数据都可以列入征信维度,尽管由于学历普遍不高等因素多数不在传统金融机构白名单客群里,但对于消费金融业务来说仍是很优质用户。”北京某消费金融公司商务总监告诉记者。


    业界保守估计的数据是,当前我国3000万卡车司机的生活消费、娱乐等市场规模超过1.1万亿元;2000万辆卡车等物流装备的升级、汽修汽配市场规模超过1.7万亿元,他认为,“一旦金融服务能打通覆盖货主、物流企业、货运司机、商户全覆盖、全流程的交易和支付闭环,意味着有万亿级市场空间等待拓展。”


    四类机构竞夺“物流+支付+金融”市场


    物流业市场规模快速扩张,带动的中小型物流公司、无车承运平台和货运司机、快递员的支付钱包、理财、消费金融、信贷需求,正日益受到一些银行、第三方支付机构、物流或零售行业巨头的关注:


    银行:立足企业服务,打造商贸物流金融特色


    相对于面向物流产业链C端的消费金融业务,银行机构的优势在于B端信贷和供应链金融等。依托区域经济,打造商贸物流金融领域特色的郑州银行是一个代表,截至2017年末,郑州银行商贸物流类贷款余额已达468亿元,占该行全行贷款的33.9%。


    郑州银行董事长、党委书记王天宇介绍,将立足于企业“平台化”行业特征,连通银行产品与行业应用,贯通账户与支付基础服务,将金融服务深度嵌入到“交易”环节,满足“场景”应用,解决商贸流通领域的资金流、信息流、商流、物流四流合一问题,为商贸物流企业在线提供商贸物流综合金融解决方案。


    持牌第三方支付机构:以支付切入,延伸多元金融产品


    这类机构的优势在于提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等产品服务,从而简化交易流程,加速平台回笼资金。


    以行业内入局较早的宝付为例,记者了解到,近日其推出的物流智慧管家宝户通,除了最基础的支付通道合作外,还为平台提供增值服务和金融产品合作。具体来说:为商户提供各类支付产品之外,还提供资金往来凭证,包括宝付支付凭证以及银行电子凭证,满足物流公司税务解释需求;同时,还能提供基于C端消费场景的车后市场增值服务,比如货主和司机还可以通过账户余额进行加油、ETC卡充值等消费活动,后期甚至可以根据货源数据获得融资授信。


    两大行业巨头:立足产业特色,打通“物流+支付+金融”


    这类企业一般在物流产业链上具备基础和优势。比如传化集团,属于公路港物流行业巨头,在全国多地布局物流城市中心。在去年获准持有第三方支付资质许可证后,有意围绕物流业的各类金融需求,探索“仓配运+支付+金融”系统解决方案,逐步涵盖支付、网贷、理财、保险、消费分期及商业保理等多元金融服务。


    由于其具备自建零售电商和仓储物流、园区优势,苏宁则属于零售电商巨头中开拓物流金融的代表,面向B端和C端都有产品推出。苏宁金融相关负责人告诉券商中国记者,在支付方面,苏宁支付账户系统已实现与物流平台交易系统的无缝对接;在物流融资方面,开发打造了以应收账款、库存、交易累积信用作为核心授信依据的账速融、货速融、乐业贷等企业融资产品;同时,依托金融科技,与三方、四方物流平台合作获客,并且根据上下游客户的交易状况为企业提供免担保的贷款服务。


    上述负责人介绍,在新业务模式下,苏宁金融专注整车运输的互联网交易平台,以运费收入产生的应收应付账款为基础,利用运单信息、车辆轨迹等信息,结合上下游货主企业的ERP、财务信息和第三方公开数据,向具有一定规模的物流车队发放额度,用于支付高速公路管理公司的相关费用,同时,保险公司为相关贷款业务提供担保和兜底。“既能规避传统的资金挪用风险,(物流企业或平台)本身凭借流量数据,也获得了定制化的信贷服务。”


 


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